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來賓連廊滑動支座SUR基建投資預(yù)期升溫 天然橡膠價格看漲

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      事件:新疆2017 年政府工作報告提出將完成社會固定資產(chǎn)投資1.5 萬億元以上,同比增長50%;其中鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資超過2500 億元,同比增長350%以上。

     基建投資預(yù)期升溫,天然橡膠下游需求有望不斷向好。年初至今,包括新疆在內(nèi)的、河北、江蘇等各省市相繼公布了2017 年固定資產(chǎn)投資計劃,基礎(chǔ)建設(shè)等投資預(yù)期大幅升溫。天然橡膠下游70%用于做輪胎,其中近80%用于生產(chǎn)全鋼胎。基建投資將大力拉動重卡對于全鋼胎的替換需求,再加上1 月份重卡銷量環(huán)比增長9%,同比大幅增長122%,創(chuàng)近6年來1月份銷量歷史新高(重卡銷量主要拉動重卡對于全鋼胎的配套需求)。

     主產(chǎn)國進入停割期,新膠產(chǎn)量逐漸減少。泰國等東南亞主產(chǎn)國將于2 月中旬左右進入停割期,新膠供應(yīng)逐漸趨緊,再加上泰國節(jié)前洪水影響割膠進度及產(chǎn)量,天然橡膠有望在2 月中下旬出現(xiàn)供應(yīng)短缺。本周二泰國將拋儲10 萬噸,天然橡膠價格或?qū)⒒卣{(diào),此次拋儲之后泰國所剩儲備僅為10 萬噸左右,庫存大幅下降更加劇了停割期間天然橡膠供應(yīng)短缺的局面。

     倒掛加大天然橡膠上漲確定性。由于受到原材料丁二烯價格帶動,合成橡膠價格快速上漲。目前順丁橡膠價格達到25020 元/噸,丁苯橡膠價格達到23900 元/噸,而天然橡膠現(xiàn)貨價格僅為19500 元/噸,倒掛分別達到4400、5520 元/噸。由于合成橡膠與天然橡膠在下游輪胎應(yīng)用領(lǐng)域具有一定替代性,價格倒掛有望帶動天然橡膠價格不斷上漲。